thảo luận Đầu tư tích sản ETF ở Việt Nam và chiến lược DCA Phoenix

library(shiny) đã nói:

À mình nghỉ chơi theo chu kỳ fen à, bao giờ bear market thì mình viết trở lại.

Nhấp để mở rộng...

minhtraninv đã nói:

@hoanganh.pro Mình sẽ thử so sánh trực tiếp chiến lược mua hàng tháng và chiến lược Phoenix như sau:
Biểu đồ: FUESSVFL
Khung thời gian: D1
Khoảng thời gian: 1.1.2022 - 31.12.2024
Vốn đầu tư giả định: 100tr
Tần suất DCA truyền thống: một lần/tháng.
Xem tệp đính kèm 2946064

Kết quả như hình dưới: Giá đóng cửa tại ngày 31.12.2024 là 22,100 VND/CP.

• DCA truyền thống: lãi 18,2%, giá vốn 18.7
• DCA Phoenix: lãi 33%, giá vốn 16.6

Nếu nhìn lên bảng so sánh: giá đóng cửa ngày hôm nay là 22,810 VND/CP.

• DCA truyền thống: lãi 22%
• DCA Phoenix: lãi 37%.

Xem tệp đính kèm 2946051

Kết quả này chưa tính tới việc mua VNDCF tranh thủ ăn lãi ngắn hạn (2-3 tuần, tháng...) trong thời gian chờ nến thỏa mãn để giải ngân.

nếu bác muốn so sánh mã nào, khoảng thời gian nào thì cứ báo mình.

@library(shiny) nay em mới biết đến blog của bác, ko biết bác sn bao nhiêu vậy ạ? giọng văn của bác có gì đó rất thu hút.

Nhấp để mở rộng...

@minhtraninv Bác cho mình xin blog của bác @library(shiny) với ạ.​

qvanphong đã nói:

Em có 1 thắc mắc mong bác @minhtraninv giải đáp
Nếu mục tiêu đầu tư của em đối với các quỹ ETF là DÀI HẠN, thì với phương pháp này cá nhân em thấy nó khó tiếp cận cho chiều mua.

Em lấy ví dụ quỹ DCVFMVN DIAMOND. Nếu bật theo chart ngày, thì cơ hội mua theo 3 tiêu chí dường như rất ít cơ hội để mua. Ví dụ như trong ảnh, lần dưới EMA200 là khoảng năm 2022, đến nay là hơn 2 năm các nến nằm trên đường EMA200.

Xem tệp đính kèm 2959144

Nếu đổi lại chart ngày sang chart giờ, thì data trước năm 2024 không có để so sánh, nhưng em nhìn thấy khoảng chênh lệch trên và dưới EMA200 cũng không có sự chênh lệch nhiều để mang lại lợi nhuận cao trong tương lai, và có khả năng DCA truyền thống vẫn tốt hơn.

Theo em phương pháp DCA Phoenix này sẽ tối ưu và là điểm sáng trong mùa downtrend, như trong ảnh thì thị trường năm 2022 hạ xuống dưới đường EMA200, là điểm khá đẹp để vào, nhưng khoảng thời gian nằm dưới EMA200 nhìn chung vẫn ngắn hơn so với phần còn lại.

Nên vướng mắc tiếp theo mà em gặp đó là việc phân bổ vốn vào vùng đó thế nào để mình bắt được những đợt nến hội tụ đủ 3 tiêu chí, bởi mình không biết được cây nến tiếp theo sẽ nằm trên hay dưới EMA200, nhỡ như là dưới thì mình phải xem xét phân bổ bao nhiêu để giữ vốn cho 1 lần mua tiếp theo.

Nhấp để mở rộng...

spinyhangout đã nói:

Cùng thắc mắc. Nếu không kịp đi vốn thì cơ hội tiếp theo có thể rất lâu.
Và nếu đi vốn quá nhanh thì liệu đây có phải là All-in phoenix hay Timing phoenix thay vì Dca phoenix.
Bởi mình thấy cả 2 năm chỉ mua 2-3 lần thì không nên gọi là Dca.

Nhấp để mở rộng...

minhtraninv đã nói:

@qvanphong @spinyhangout Đúng thế, em hiểu ý của 2 bác, trong downtrend, Phoenix sẽ tỏa sáng nhất. Vấn đề là trong sideway và trong uptrend thì thế nào? đi vốn như thế nào cũng là phần gây tranh cãi nhất trong phương pháp. Nhưng em vẫn có lý do để tin dùng nó, đó là điều gì sẽ xảy ra nếu người A bắt đầu DCA truyền thống từ 2021, và điều gì sẽ xảy ra nếu người B bắt đầu DCA truyền thống từ 2022? Kết quả chắc chắn sẽ rất khác và em không thể kiểm soát được việc anh A hay anh B anh C lựa chọn tham gia DCA thời điểm nào. Vậy, ý tưởng để dành vốn cho tín hiệu Phoenix xuất hiện trong tương lai có thực sự ổn nếu như ta dồn ngay một cục to tướng vào một mức giá, sau đó thị trường vẫn tiếp tục giảm? Chắc chắn không ổn đúng không? thế nếu nó lại tăng và trước khi phân bổ vốn như thế, ta còn có lãi từ chứng chỉ quỹ trái phiếu hay tiền gửi gì đó thì sao nhỉ? Chưa kể, có ông thì cho một cục to vào ban đầu, sau này lại mua dca, cũng khác với ông dca bình thường nhưng thi thoảng có khoản lớn đập vào.

cho nên em xin nhường lại các bác nghĩ nốt hộ em cách phân bổ theo cách của riêng các bác (góp ý cho em). Nhưng em tin là không có cách nào chuẩn nhất cho mọi tình huống. Do đó, nếu cảm thấy khó nghĩ và đã xác định dùng chiến lược này cho tích sản ETF dài hạn thì bác cứ chọn truyền thống, rồi tới lúc có tín hiệu phoenix thì mình có thể kiếm thêm vốn mua vào mạnh hơn chút nữa để tối ưu.

Cá nhân em, vẫn dùng phoenix, dùng cho cả cổ phiếu nữa, nếu mã X chưa có điểm vào thì mã Y, mã Z sẽ có. Rồi cái danh mục cũng chia giai đoạn theo chu kỳ, các bác có thể xem link cách mà em đang phân bổ danh mục như sau: 5. Phân bổ tài sản đầu tư mẫu (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v7hx9l345kMLQKRVoNWPZgX8tuAm7bDeu0MQmiz2r2M/edit?usp=drive_link)

Và thực tế, em đã áp dụng cái này từ downtrend và hiệu quả, nhưng đến khi thấy hiệu quả rồi em mới show lên đây thì giờ uptrend rồi chẳng hạn, tự dưng nó giảm tác dụng, nên đành dùng nó mở rộng ra cho việc tìm entry cho lướt cổ, lướt etf...

Nhấp để mở rộng...

WED88l1210 đã nói:

Nhưng bác lại ko giải quýet được vấn đề khi trong 10 12 tháng thậm chí hơn 1 năm ko dưới EMA200

Nếu thế thì mã ETF đang đầu tư coi như dừng vô thời hạn? Vậy gọi gì là DCA ?

Nhấp để mở rộng...

library(tidyverse) đã nói:

Đầu tư thì linh hoạt lên fen, đừng suy nghĩ cứng nhắc.

Fen có thể DCA ETF E1VFVN30 đều mỗi tháng theo cách fen đang làm trước giờ, rồi bơm nhiều tiền hơn khi chỉ báo phát tín hiệu.

Nhấp để mở rộng...

WED88l1210 đã nói:

thế fen lập riêng thớt phoenix làm gì? dĩ nhiên DCA truyền thống đều hàng tháng thì người DCA vẫn sẽ làm thế rồi.

Nhưng theo cách của fen thì đúng như mình nói - fen tạo ra giải pháp lúc thị trường theo chu kì ngắn- nhưng khi thị trường 1 năm tới 1 năm rưỡi ko dưới EMA200 thì fen lại ko giải quyết được?

Fen vẫn trả lời câu hỏi kiẻu qua loa và nửa vời - ko đưa ra giải pháp cho cái phương pháp fen đang tự hào

Còn mình thì thấy anh em nào đang theo phoenix như chủ thớt bánh vẽ thì dẹp mọe đi vì cái trò thấp xuống tiền lớn nhịn trẻ con cũng thấy được

Nhưng chủ thớt còn chưa tính tới giai doạn 1 2 năm liên tục ko dưới EMA200 làm gì tiếp theo

Còn mình khuyên ai đang theo thớt thì cách giải quyết là khi rơi vào 1 tới 1 năm rưỡi EMA trên 200 như giai đoạn 2020 2021 thì nên vào 50% tiền để lấy vị thế rồi 50% tiền gom lại đợi 1 2 năm nếu dưới EMA200 thì vào ào ạt như thớt nói nhưng vẫn í ẹ lắm ...

Vì sao ấy à? Tôi ví dụ nhé:

Đơn giản vì trong 1 năm rưỡi đó ví dụ giá có thể từ 35 bay lên 50 60 chả hạn đường MA200 lúc này sẽ kéo lên theo giá ví dụ MA200 từ 38 tịnh tiến len 48k chả hạn.

Giả sử sau 1 năm rưỡi thị trường tạo đỉnh ở 65 rồi sập 20% về 52k lúc này mới chạm xuống dưới MA200 đã tịnh tiến lên - theo chủ thớt thì lúc này rút tiền từ VNDCF mua dồn.
Nhưng nhìn lại xem mức giá 52k mua lúc này vẫn đắt hơn nhiều so sức giá 36k 40k của 1 năm rưỡi trước mà mọi người bỏ qua vì chê nó nằm trên MA 200 chả hạn.

Tan vỡ là thế đấy

Nhưng đấy lại ko phải DCA - thế nên cái tên thớt này sai - quá sai - vớ vẩn thật sự.

Với hành trình 10 năm luôn phải có 1 chân trên tàu anh em nhé. Đừng bao h xuống tàu hoàn toàn trong 1 time dài.

Nhấp để mở rộng...

Tinke94 đã nói:

@minhtraninv cảm ơn bác đã chia sẻ tư duy rất hữu ích, nhưng em có thắc mắc là điều kiện nến rút chân. Có mã cả chu kỳ downtrend k có nến rút chân vậy tính sao bác?

Nhấp để mở rộng...

WED88l1210 đã nói:

Em dành vài tiếng đọc và tính toán tìm hiểu thớt này - bác chủ thớt đưa ra giải pháp phoenix để mua thấp ko cần dca hàng tháng mà tích cóp thậm chí như ở coment bác lấy ví dụ đợi chờ 4 5 tháng mua 1 lần dồn.

OK - nghe hay đấy vì em mới bước chân vào chơi chứng cháo.

Nhưng bác lại ko giải quýet được vấn đề khi trong 10 12 tháng thậm chí hơn 1 năm ko dưới EMA200

Nếu thế thì mã ETF đang đầu tư coi như dừng vô thời hạn? Vậy gọi gì là DCA ?

Chủ đề thớt là chiến lược mà đứt gánh ...

Vậy hiện tại là tháng 6/2026 rồi bác đã có biện pháp nào để bổ sung vào thớt này chưa?
Chứ bác đem con bỏ chợ như này em khá hụt hẫng

Nhấp để mở rộng...